近日，乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹發布6月鋰電池全口徑需求分析。2026年上半年，國內鋰電池全口徑總需求達106,890萬度，同比大幅增長53%。當前行業增長邏輯已發生顯著切換，徹底告別過去新能源車單一拉動的增長模式，正式形成儲能、海外出口、商用車多元支撐的全新發展格局。
細分領域來看，上半年新能源車鋰電池合計需求79,319萬度，同比增長37%，但國內新能源乘用車零售需求同比小幅下滑2%，國內新車市場增長動能疲軟，新能源乘用車行業已然步入存量競爭階段。
在此背景下，乘用車整車出口、動力電池替換保險需求逆勢亮眼，上半年增速分別達到116%、69%，成為支撐新能源車板塊增長的核心增量。
從需求結構占比來看，行業拐點特征進一步凸顯，長期發展格局迎來重塑。新能源車在鋰電池總需求中的整體占比，從2024年的87%回落至2026年上半年的74%；與之相對，儲能需求占比從13%大幅躍升至26%，鋰電行業“新能源汽車+儲能”雙輪驅動的發展格局徹底確立，其中儲能板塊成為本輪行業增長的最大亮點，高油價環境與全球風光新能源產業的快速發展，共同推動儲能需求迎來爆發式增長。
從月度結構數據可直觀印證當前行業格局：2026年6月，儲能等需求、鋰電池出口、新能源車需求分別占據電池總需求的20%、33%、46%，形成穩定的“532”需求結構，多元支撐的行業發展態勢基本定型。
海外出口是鋰電池行業穩健發展的重要緩沖力量。2022至2025年，我國海關鋰離子電池出口量呈現逐年階梯式攀升的走勢，一方面新能源乘用車、高帶電量新能源商用車批量出海，另一方面全球儲能裝機熱潮持續升溫，雙重需求共同托舉鋰電出口維持高景氣態勢。強勁的海外需求有效對沖了國內動力電池產能過剩、行業價格內卷的經營壓力，為行業平穩發展提供堅實保障。
具體來看動力電池出口數據，2023至2025年我國海關動力電池出口量（GWh）實現連續高增長，年度出口規模從285.57GWh攀升至586.64GWh，其中2025年全年同比大漲61%，創下三年來增長峰值。
分階段來看，增長特征十分鮮明，2023年動力電池行業出口基數穩步抬升，上半年累計出口133.67GWh，同比增長60%；2024年出口增速小幅回落至28%，下半年海外需求集中發力拉動四季度增速顯著走高；2025年海外需求全面爆發，上半年出口250.39GWh，同比大增73%，其中6月單月同比增幅高達74%。進入2026年，鋰電出口高增態勢持續延續，上半年累計出口385.73GWh，同比提升54%，6月單月出口67.94GWh，同比增長30%、環比上漲8%，增長韌性持續凸顯。
整體而言，新能源整車出海疊加全球儲能裝機需求的持續釋放，讓電池出口成為行業對沖國內產能過剩與價格內卷的核心緩沖支柱。
儲能需求方面，剔除新能源車裝車、電池海關出口后，測算為庫存調整與國內儲能等領域鋰電池內需的總體規模。從2022-2026年儲能鋰電池月度需求數據來看，行業呈現持續高增長態勢，需求規模四年內增長超2倍，復合增速強勁。
從行業增長特征來看，2023年國內儲能內需尚處于起步培育階段，上半年內需表現為負增長，依靠下半年需求集中釋放，全年內需規模達到4825萬度，同比增長98%；2024年儲能需求快速放量，全年需求14,086萬度，同比大幅提升192%，標志著國內儲能市場正式進入規模化落地周期；2025年行業延續翻倍級高增態勢，全年儲能內需27,927萬度，同比增長98%，其中上半年需求11,991萬度，同比增幅達124%。
2026年，國內儲能行業增長勢能進一步強化，上半年累計儲能內需高達27,571萬度，同比大漲130%，僅6月單月內需規模便達4208萬度，同比增速高達333%。持續高景氣的儲能內需，已然成為鋰電池行業對沖汽車需求波動、消化行業過剩產能、支撐行業長期穩健發展的最核心內需板塊。
近期，崔東樹還針對上半年國內鋰電池出口市場展開復盤分析，上半年，鋰電池出口達到487億美元，增43%。6月鋰電池出口維持在87億美元，同比增長32%。鋰離子電池出口價格從2023年的2.73萬美元/噸、2024年的2.01萬美元/噸降到1.57萬美元/噸，又降到2026年的1.51萬美元/噸，2026年僅下降8%，降幅明顯較2024年的下降26%和2025年的下降22%，改善明顯。但6月鋰電池出口均價1.54萬美元/噸，同比增長1%，出口噸單價仍處歷史谷底。
區域布局上，中國出口主要去歐盟、東南亞和日韓、中東等地方。2026年歐盟的市場需求達到42%左右，2026年比2025年增長2個百分點。中國對美國鋰電池的出口劇烈萎縮到10%，2026年比2025年下降6個百分點。對美國的下滑持續巨大。
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