近日，乘聯(lián)分會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，1-2月，中國新能源汽車產(chǎn)量160.4萬輛，同比下降13.7%，累計(jì)滲透率達(dá)到39.9%。
乘聯(lián)分會指出，當(dāng)前，新能源市場處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整期，高端化、智能化趨勢明顯，但短期受政策和消費(fèi)情緒影響，整體銷量下滑，需通過產(chǎn)品創(chuàng)新和政策支持提振需求。
動力電池市場，1-2月，新能源汽車配套電池總裝機(jī)量累計(jì)同比增幅達(dá)到37.4%，隨著新能源汽車銷量的持續(xù)提升，新能源汽車滲透率不斷增長，推動動力電池裝機(jī)量持續(xù)增長。
其中，1-2月，新能源汽車單車平均電池裝機(jī)量為62.0kWh，同比增長29.2%。其中，小米、比亞迪和特斯拉成為動力電池裝機(jī)量主要貢獻(xiàn)企業(yè)。
電芯外形配套結(jié)構(gòu)方面，1-2月，方形電芯配套占比為97.8%，圓柱形電芯配套占比1.9%，軟包電芯配套占比0.2%。
電芯材料配套結(jié)構(gòu)方面，1-2月，磷酸鐵鋰占比仍在高位。磷酸鐵鋰電池憑借成本、安全、性能的綜合優(yōu)勢，以及政策、市場、儲能等多因素驅(qū)動，在新能源車市場占比持續(xù)攀升。其中，乘用車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰配套占比69.1%，三元材料配套占比29.8%；客車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰配套占比98.9%，三元材料配套占比0.7%；貨車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰配套占比99.1%，三元材料配套占比0.7%。
從電芯企業(yè)配套情況來看，2月，新能源汽車動力電池裝機(jī)量27.3GWh，同比下降19.2%，裝機(jī)量TOP10企業(yè)為寧德時代、弗迪電池、中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、LG、瑞浦蘭鈞、吉曜通行、欣旺達(dá)。
具體來看，前三企業(yè)裝機(jī)量市場份額達(dá)到76.5%，前十企業(yè)占比達(dá)到95.8%。企業(yè)方面，寧德時代以絕對優(yōu)勢領(lǐng)跑，弗迪電池依托內(nèi)供基本盤加速外拓，中創(chuàng)新航等企業(yè)則憑借綁定車企的差異化路線搶占份額。
從裝機(jī)量占比來看，寧德時代以 52.7% 的份額穩(wěn)居行業(yè)第一，持續(xù)鞏固龍頭地位。配套整車廠依次為：理想汽車（采購占比12.6%）、特斯拉中國（采購占比12.2%）、吉利汽車（采購占比10.7%）、蔚來汽車（采購占比10.2%）、小米汽車（采購占比7.9%），客戶結(jié)構(gòu)多元且均為銷量頭部陣營。
弗迪電池裝機(jī)量占比17.0%，以內(nèi)供為主，外供業(yè)務(wù)成效顯著。配套整車廠依次為：比亞迪（采購占比49.2%）、小米汽車（采購占比17.9%）、方程豹汽車（采購占比10.0%）、小鵬汽車（采購占比6.6%）、騰勢汽車（采購占比4.3%）。
中創(chuàng)新航憑借小鵬、零跑汽車銷量的增長，當(dāng)前裝機(jī)量位列第三，占比達(dá)到6.8%。配套整車廠依次為：小鵬汽車（采購占比15.7%）、零跑汽車（采購占比12.4%）、廣汽豐田（采購占比11.9%）、廣汽埃安（采購占比8.1%）、中國重汽（采購占比5.6%）。
國軒高科裝機(jī)量占比4.2%，配套整車廠依次為：上汽通用五菱（采購占比19.1%）、奇瑞汽車（采購占比18.8%）、漢馬科技（采購占比15.0%）、零跑汽車（采購占比14.2%）、長安汽車（采購占比9.2%），自主品牌及商用車領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。
億緯鋰能裝機(jī)量占比3.1%，配套整車廠依次為：小鵬汽車（采購占比24.9%）、三一汽車（采購占比15.7%）、福田汽車（采購占比11.1%）、廣汽埃安（采購占比8.0%）、遠(yuǎn)程新能源商用車（采購占比7.7%），形成乘用車與商用車并舉的格局。
蜂巢能源裝機(jī)量占比2.9%，客戶結(jié)構(gòu)上深度綁定長城汽車，同時持續(xù)提升外部客戶貢獻(xiàn)度。配套整車廠依次為：長城汽車（采購占比46.0%）、零跑汽車（采購占比34.1%）、嵐圖汽車（采購占比8.9%）、吉利汽車（采購占比8.0%）、光束汽車（采購占比2.4%）。
LG受特斯拉銷量的增長，同比增速較高，增幅達(dá)到293.7%，占比達(dá)2.8%。
瑞浦蘭鈞裝機(jī)量占比2.3%，配套整車廠依次為：上汽通用五菱（采購占比27.2%）、三一汽車（采購占比23.8%）、上汽乘用車（采購占比18.5%）、東風(fēng)日產(chǎn)（采購占比7.8%）、智馬達(dá)汽車（采購占比3.3%）。
吉曜通行裝機(jī)量占比2.1%，配套整車廠依次為：吉利汽車（采購占比94.2%）、廣汽埃安（采購占比1.4%）、遠(yuǎn)程新能源商用車（采購占比1.3%）、曹操汽車（采購占比1.1%）、唐駿汽車（采購占比0.9%）。
欣旺達(dá)裝機(jī)量占比1.9%，配套整車廠依次為：蔚來汽車（20.7%）、東風(fēng)乘用車（17.0%）、理想汽車（14.7%）、東風(fēng)柳汽（12.1%）、上汽通用五菱（10.2%）。
綜上來看，當(dāng)前國內(nèi)動力電池市場呈現(xiàn)頭部集中、梯隊(duì)分層的競爭格局，未來隨著新能源汽車市場結(jié)構(gòu)性調(diào)整持續(xù)推進(jìn)，高端化、智能化趨勢深化，電池企業(yè)的客戶綁定能力、技術(shù)創(chuàng)新能力及產(chǎn)品適配能力將成為核心競爭力，頭部企業(yè)的集中度有望進(jìn)一步提升，同時外供市場的競爭將更加激烈，行業(yè)將逐步向高質(zhì)量、精細(xì)化發(fā)展轉(zhuǎn)型。
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